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广州期货07月11日早间直通车

浏览数:85    发布时间:2019/7/11 8:40:49
 

沪铝-黎俊

隔夜,鲍威尔鸽派言论令都远走弱,有色金属得到提振,伦铝走强,收于1850美金/吨,涨29.5美金,或1.62%。沪铝主力1908冲高回落,收于13905/吨,涨90/吨,或0.65%。现货方面,据SMM,广东地区现货成交价格早间集中在13740-13750/吨,之后盘面有升,现货价格随之上涨,成交价格集中在13750-13760/吨,粤沪价差缩窄至30/吨附近,对当月升水30-40/吨。持货商出货意愿较为积极,接货者亦有增多;下游多以按需为主,整体来看华南地区铝锭现货流通尚可。综合来看,下游进入消费淡季,消费表现一般,氧化铝价格持续下降,利空铝价,但美金走弱对铝价形成提振,预计沪铝主力1908日内震荡运行,运行区间13800-14100,仅供参考。

豆类——刘宇晖

隔夜美豆指数延续震荡反弹的走势,消息面整体平静。据称,美国农业部7月的供需报告不会调整面积但可能调单产,8月报告不会调单产但可能调面积。现阶段美豆播种临近结束,而出苗率、开花率依旧偏慢,优良率则维持较差水平。在大豆种植窗口期关闭前,美国农民在加快种植进度。南美方面,截至73日,阿根廷大豆收获进度达到100%,一周前为99.5%。布宜诺斯艾利斯谷物交易所本周预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5600万吨,高于一周前预期的5580万吨,比上年产量3510万吨高出59.5%,比过去五年产量均值提高8.7%,创下19年来的次高产量。国内,夜盘中粕类油脂呈震荡反弹的走势,粕类涨势相对较强,国内豆粕现货报价窄幅涨跌10-20元,山东日照 43%蛋白:基差报价对连豆粕1909平水(197)。江苏泰州 43%蛋白:2710/吨。广东东莞 43%蛋白:2730/吨。广西防城内资 43%蛋白:基差报价对连豆粕1909平水(197)。料后市短期内粕类油脂将呈震荡调整的走势,仅供参考。

棉花—谢紫琪      

隔日外盘,ICE12合约涨0.68%,收于66.22美分/磅。夜盘棉花主力合约1909震荡偏强,收于13210/吨,涨1.62%。国际消息,据美国农业部统计,至77日美棉新花现蕾437%,较上周增加10%,较去年同期落后10%,落后近五年平均7%;全美结铃率13%,较上周增加6%,落后去年同期7%,落后近五年平均3%。优良率为54%,之前一周为52%,上年同期为41%。国内,截止6月底,棉花商业库存333.92万吨,环比减少18.89万吨,同比增加108.18万吨。其中内地棉花仓库的商品棉周转库存87.15万吨,环比增加2.06万吨,新疆区内仓库商品棉周转库存为220.17万吨,环比减少26.85万吨,同比增加105.27万吨。保税区棉花仓库库存26.6吨,同比增加5.9万吨。 预计今日棉花震荡偏强,区间13000-13500,仅供参考。

原油-马琛

墨西哥湾风暴削减了美国近三分之一海上原油产量,加之美国原油库存锐减,欧美原油期货涨至5月底以来最高。周三(710)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油20198月期货结算价每桶60.43美金,比前一交易日上涨2.60美金,涨幅4.5%,交易区间58.35-60.53美金;伦敦洲际交易所布伦特原油20199月期货结算价每桶67.01美金,比前一交易日上涨2.85美金,涨幅4.4%,交易区间64.63-67.12美金。美国原油进口量减少,出口量增加,美国原油库存和汽油库存下降,馏分油库存增长。美国能源信息署数据显示,截止75日当周,美国原油库存量4.58992亿桶,比前一周下降950万桶;美国汽油库存总量2.29187亿桶,比前一周下降146万桶;馏分油库存量为1.30517亿桶,比前一周增长373万桶。美国原油产量继续增加。截止75日当周,美国原油日均产量1230万桶,比前周日均产量增加10.0万桶,比去年同期日均产量增加140.0万桶。季节性利好加之风暴天气加持,油价短期持续看多,仅供参考。

纸浆——余伟杰

夜盘纸浆主力SP1909小幅上行,收于4568/吨,上涨0.88,成交量为20.38万手,持仓量25.55万手。进口木浆现货市场观望气氛浓郁,漂白针叶浆银星含税价4500-4550/吨,阔叶浆维持维持4100-4250/吨,较昨日变化不大。期货价格大幅下挫,影响木浆现货市场交投积极性,下游纸厂亦持观望态度。上周国外浆厂减产或检修利多消息逐步被消化,期价将回归基本面。目前国内外库存依旧较高,下游需求疲软,目前处于下游纸制品淡季,纸厂开工率偏低,限制纸浆上涨。预计纸浆期货弱势下行为主。仅供参考。

天胶—余伟杰

夜盘沪胶主力RU1909震荡整理,收于10740/吨,较上一日结算价上涨0.42%。截至710日,泰国宋卡原料价格USS348.7泰铢/公斤,RSS348.69泰铢/公斤;全乳胶上海价为10525/吨;华东顺丁橡胶为10500/吨;上海期货交易所橡胶库存404620吨。根据中国汽车工业协会数据,6月份我国汽车产销同比降幅有所收窄,产销量分别为189.5万辆和205.6万辆,环比增幅为2.5%7.5%,较去年同期下跌17.3%9.6%,同比降幅比上个月分别缩小3.96.8个百分点。沪胶基本面弱势,原料价格大幅下行,预计仍有持续探底可能。仅供参考。

-宋敏嘉

隔夜,美金指数大幅收跌,内外盘有色金属大幅飘红。内盘方面,沪镍主力1908合约大幅上涨1.11%102430/吨。外盘方面,伦镍大幅上涨2.08%13015美金/吨。现货方面,据SMM,俄镍较沪镍1908合约贴水400/吨,金川镍较沪镍1908合约升水1400-1500/吨,主流成交于101900-103800/吨。据SMM调研,印尼能源矿产资源部相关人士证实,由于国内41家冶炼厂即将完成建设,并且在短期内就能投入运营,所以预计印尼在2022年就会停止原矿石的出口。需求方面,不锈钢库存随较之前有小幅下降的态势但仍处于历史高位,下游消费依旧疲弱,印尼镍铁产能将集中于第三季度释放,镍铁供应将转为过剩,短期内镍价逻辑与市场对矿端供应担忧为主,预计日内镍价将延续震荡上行态势,仅供参考。

-许克元

隔夜美金指数大幅收跌,美联储主席鲍威尔暗示其对降息选项持开放态度,市场对FOMC降息前景的预期得到强化,外盘有色多数上涨,伦铜收涨2.46%5965.15美金,沪铜主力收涨1.66%46660元。基本面,铜矿TC继续下滑凸显原料端供应的紧张,但目前正值铜市需求淡季,供需矛盾并不突出。铜价仍跟随宏观层面的因素波动。短期美联储降息预期被强化,预计铜价呈低位反弹态势。仅供参考。

甲醇——苗扬

隔夜,MA1909震荡走强,收盘价为2267元每吨,成交量88万,持仓量160.97万手,与前一交易日相比减少15.38万手。

昨日国内甲醇市场窄幅震荡为主。内蒙地区整体库存无压,出货尚可,报价坚挺,但关中二调后出货一般。山西地区小幅上行;国内其他地区维持震荡为主;受上游市场影响,环渤海及淮海等内地市场操作心态谨慎,且甲醇下游市场需求依旧乏力,场内整体交投清淡。港口方面,期货走势下滑,且后期到港预期增加,加之需求偏弱。供需格局弱势,短线甲醇现货市场仍以弱势震荡为主。料甲醇期货价格持续低位震荡格局。后期仍需关注国内甲醇上下游装置情况、下游接货情况、港口库存情况、运费情况及现货走势等,建议谨慎操作。仅供参考。

黑色系王栋、王喆、蔡玮

隔夜,螺纹10合约下跌1.04%,收于.983,铁矿石09合约下跌0.23%,收于875.0,焦煤和焦炭09合约分别上涨0.07%和下跌0.02%,收于1376.52090.0。动力煤09合约上涨0.14%,收于583.0,玻璃09合约上涨0.34%,收于1487

螺纹钢方面,供给端近期较为严格的环保政策连续发布给市场情绪带来一定的扰动,虽然高炉铁水产量已经出现下降,但期货品种螺纹和热卷的产量暂未见明显减少,需求端预计短期难有明显变化,后期旺季需求依然可期。不过如果环保和利润都无法对供给端形成有效的控制,库存持续累积,可能会影响旺季价格的高度,暂时观望。

铁矿石方面,供给端,必和必拓和FMG的发货量在7月第一周季节性大幅回落,下降幅度大于去年同期,澳洲发货量环比大幅减少,巴西方面南部港口发货大幅下降,其他港口小幅上升,环比也出现明显下降。需求端上周铁矿石港口疏港量环比有所下降,247高炉日均铁水产量明显下滑,不过限产对应的河北地区疏港量下降并不明显,总体港口库存继续下滑。整体来看,铁矿石下半年供需还存在一定的缺口,但缺口的大小较上半年应该是缩小的,叠加可能出现的环保限产政策,所以铁矿石对于钢厂利润的侵蚀能力或出现一定的下降。短期来看,7月供给端增量有限,需求端限产对铁矿需求的降低仍不明显,多单持有。  

焦煤方面,今日炼焦煤市场偏弱运行,山西地区低硫主焦煤价格连续下跌,部分煤种累积下滑100/吨左右。

消息方面,77日古蔺煤矿和同煤永定庄煤业企业分别发生矿难事故,造成人员死亡,下一步煤矿安检力度有可能会继续增强。

 

焦炭方面,焦炭供应处于高位,需求随着限产处于下滑中。近期市场继续受环保因素支撑,但目前山西政策还未落地,市场情绪或有所转弱,后期继续关注限产问题以及港口去库存情况,预计焦炭短期呈现震荡偏弱,建议观望。

动力煤方面,今日港口CCI5500现货价格持续小幅回落。产地报价变化不大,发运倒挂仍在,发运量出现下降,秦皇岛近期到车量以及吞吐量也出现回落。由于下游采购放缓,因此中游港口库存持续出现累积。内蒙大部分站台库存降至非常低位置,对港口煤价形成一定支撑,但由于需求端较疲软,港口煤价仍持续下跌。需求端电厂日耗出现回升,电厂库存绝对值比较高但仍在补库,可用天数在30天左右。电厂维持高库存以应对盛夏用煤高峰。工业用煤需求转弱,下游水泥行业错峰生产。今日期货盘面震荡走跌,期限同跌因此基差变化不大。预计期货价格将维持偏弱震荡走势。

 

玻璃方面,需求端房地产数据尚未出现大幅度好转,适逢雨季也对玻璃厂库出货有一定影响,供应端上周有一条生产线放水冷修。目前供应端减量较明显,因此尽管库存绝对值较高,市场情绪仍然相对较好。玻璃期货今日窄幅震荡,沙河停产落实力度较强,政府组织一天四次巡查,如第一次发现未限产罚款200万,第二次如再违规将直接停产。邢台市政府宣布延迟沙河停产的6条生产线复产时间至9月末,随后建国70周年以及采暖季的到来,预计这6条生产线至少明年才能复产。后续部分省份将有数条生产线有复产计划,或对玻璃价格产生一定压力,基差今日由于期货盘面下跌有所缩窄,目前期货升水60元左右。预计近期玻璃期货价格将维持区间震荡走势。   

仅供参考。

沪铅-黎俊

隔夜,美金走弱,伦铅走强,收于1958美金/吨,涨20美金,或1.03%。沪铅主力1908跳空高开,收于16095/吨,涨100/吨,或0.63%。现货方面,据SMM,广东市场南华铅15900/吨,对SMM1#铅均价升水50/吨报价;南储金沙15960/吨,对1908合约升水50/吨报价;铅价宽幅震荡,蓄企逢低补库,但部分蓄企担心近期价格再度出现大的波动,故采购上较为谨慎。综合来看,下游需求仍未起色,但伦铅走强,提振沪铅,预计沪铅主力1908日内震荡运行,运行区间16000-16400。仅供参考。

郑糖刘珂

ICE10合约收12.47,涨0.73%,郑糖19095184,涨0.23%。泰国方面,泰国甘蔗和食糖理事会办公室秘书长Warawan Chitaroon表示,降雨不足和世界第二大食糖出口国面积减少,将使2019/20榨季甘蔗产量减少8%左右,至1.2亿吨。印度方面,印度糖厂协会ISMA预计印度19/20榨季糖产量为2820万吨,较18/19榨季的3295万减少14.3%,且预计糖库存将达到1450万吨,这是基于正常降雨和其他最佳条件下做出的预估。国内方面,南宁中间商站台暂无报价,仓库报价5330-5405/吨,持平。柳州中间商站台报价5360-5380/吨,仓库报价5360-5380/吨,持平。昆明中间商报价5190-5210/吨,大理报价5140-5160/吨,祥云报价5150/吨,持平。湛江中间商报价每吨5220元,持平。乌鲁木齐中间商报价5200-5250元/吨,持平仅供参考。

沪锌-黎俊

隔夜,伦锌走强,收于2405.5美金/吨,涨36美金,或1.52%。沪锌主力1908宽幅震荡,收于19175/吨,跌5/吨,或-0.03%。现货方面,据SMM,广东市场,广东0#锌主流成交于19070-19190/吨,对沪锌1908合约升水30-60/吨附近,粤市较沪市维持在贴水80/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对08合约升水60-80/吨左右,后续伴随月差自90/吨收窄至50/吨,对次月合约报价的持货商普遍下调升水至对08合约升30-60/吨左右,下调后月差再度扩大至90/吨左右,持货商略有惜售,市场交投氛围延续清淡。综合来看,下游处于消费淡季,需求端表现一般,伦锌走强,对沪锌提振或有限,预计沪锌1908日内承压运行,运行区间18900-19300。仅供参考。

股指期货——叶倩宁、郭子然

周三两市小幅高开后,延续近期弱势震荡下行,休闲服务、电子、电器设备领涨大盘,有色、建材、汽车表现不佳,临近尾盘跌幅小幅扩大,全天风格偏向权重,大盘收于2915.3点,小幅下挫0.44%。成交额较周二继续小幅萎缩,两市合计成交3316亿元。

隔夜,美联储主席鲍威尔将向众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词中暗示美联储将会降息,7月降息概率接近100%。消息对美股带来利好,三大指数同时收涨标普500和纳指均创下历史新高,原油和黄金价格均有大幅上涨。美联储降息使中国政策调控有更多空间,对A股影响偏正面。

近日刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。川普顾问Conway称,姆努钦和莱特希泽可能很快访问中国。美国商务部昨晚表示,将给部分美国企业发放许可,允许这些企业继续与被列入美国商务部黑名单上的中国HUAWEI企业继续做生意——前提是这些生意不会对美国的国家安全构成威胁。美国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税,这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国企业得到了缓解,总体上,中美贸易按G20峰会两国领导人达成的共识方向发展,但预计未来中美贸易对A股的影响边际减弱。

中国6月居民消费价格(CPI)同比增长2.7%,通胀压力逐步减弱,预计三季度通胀水平保持回落态势,中国6月工业生产者出厂价格(PPI)同比增速回落至0,主要受原油及钢材价格下跌影响。通胀回落,工业品接近通缩,国内政策对冲必要性增加,关注7月底重要会议上是否如期出现宽松信号,此前操作应保持谨慎。

后市看,大盘短期将延续震荡偏弱走势,722日科创板上市交易,大盘风格有望逐步切换至成长,新一轮上行趋势仍需等待宽松信号出现。期指操作上,建议谨慎观望。仅供参考

20190711

早盘交易推荐

美金指数因降息预期走弱,美股创出新高,商品大部走升。甲醇低位获得技术支撑,料MA1909将在近期反弹至2400上方。仅供参考

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